Projektverwaltung

Im Bereich „Verwaltung“ ermöglicht TimeWizz dir eine schnelle und übersichtliche Projektverwaltung.. Du hast immer den genauen Überblick über dein gesamtes Projekt. Du kannst Projekte ganz einfach anlegen und den laufenden Fortschritt so unkompliziert dokumentieren.

Kunde neu erstellen

Du hast die Möglichkeit Kunden neu zu erfassen und alle wichtigen Details für die Reports zu erstellen:

Hierbei gibt es Pflichtfelder wie "Name" und "Beschreibung" sowie "Stundensatzkonfigurationen", außerdem hast du die Zusatzmöglichkeiten, gleich hier die Adressdaten einzufügen.

Neues Budget und Sub-Budget anlegen

Du hast die Möglichkeit, für jeden Kunden ein neues Budget anzulegen. Dies ist in TimeWizz schnell und einfach zu lösen.

Wenn du ein neues Budget oder Sub-Budget anlegst, gibt es Pflichtfelder "Name" und "Beschreibung" sowie die Zuordnung zum richtigen Kunden und "Volumen in €" und "Budget-Arbeitstyp".

Sub-Budgets kannst du einem übergeordneten Budget zuweisen. Darüber hinaus kannst du Präfixe angeben, wodurch die Aufgabe mit dem entsprechenden Präfix in der Bezeichnung automatisch dem Budget zugewiesen wird.

Folgende Felder zum Ausfüllen erscheinen:

Aufgaben erstellen

Benötigst du eine neue Aufgabe für ein vorhandenes Budget und einen vorhandenen Kunden, musst du die Aufgabe nur benennen und einem Budget (Auswahl erscheint automatisch) zuordnen. Einfach und schnell werden somit deine Aufgaben sowohl dem richtigen Budget als auch dem richtigen Kunden mit dem passenden Stundensatz zugeordnet.

Aufgaben können außerdem auch beim Erstellen von Zeitstempel angelegt werden.

Hinweis: Als Geschäftsführer:in, Projektmanager:in oder sonstige:r Berechtigte:r, kannst du deine Aufgaben, Budgets und Projekte einem Mitarbeitenden zuweisen.

Warnungen

Du erhältst eigene Warnungen, wenn eine Aufgabe keinem Budget zugewiesen wurde und kannst das einfach und nachträglich korrigieren. Außerdem hast du die Möglichkeit, diese Warnung an eines deiner Teammitglieder zuweisen.

Filtern

Ein weiteres nützliches Feature, um alles im Überblick zu behalten, ist die Möglichkeit zu Filtern. TimeWizz hat einen einfachen und effektiven Filter, der es dir ermöglicht, nach Kunden, Budgets oder Aufgaben zu suchen.

So erhältst du genau die Übersicht, die du benötigst um dir einen schnellen Überblick über laufende Projekte zu machen.

Benötigte Berechtigungen

In nachfolgenden Tabellen siehst du, welche Berechtigungen du für die einzelnen Aktionen benötigst.

Wie die Berechtigungen funktionieren und wie du sie konfigurieren kannst, erfährst du im Artikel Berechtigungen.

Anzeigen und Filtern von Kunden, Budgets und Aufgaben

Aktion	Benötigte Berechtigung
Kunde anzeigen oder im Filter auswählen	Leserechte beim Kunden
Budget anzeigen oder im Filter auswählen	Leserechte beim Budget
Aufgabe anzeigen oder im Filter auswählen	Leserechte bei der Aufgabe

Hinweis: Dir werden nur Elemente angezeigt, für die du Leserechte besitzt.

Hinweis: Dir wird das Kontextmenü zum Bearbeiten von Kunden, Budgets oder Aufgaben nur angezeigt, wenn du die Rechte zum Bearbeiten des jeweiligen Elements besitzt.

Kunden

Aktion	Benötigte Berechtigung
Kunden erstellen	Globale Rechte zum Erstellen von Hauptkunden
Sub-Kunden Kunden erstellen	Rechte zum Anlegen / Zuweisen von Sub-Kunden beim übergeordneten Kunden Hinweis: Wird kein übergeordneter Kunde ausgewählt, sind globale Rechte zum Erstellen von Hauptkunden erforderlich
Kunden bearbeiten	Leserechte beim Kunden, der bearbeitet werden soll Rechte zum Bearbeiten beim Kunden, der bearbeitet werden soll
Ändern des übergeordneten Kunden (Sub-Kunde zu einem anderen Kunden "verschieben")	Rechte zum Bearbeiten beim Sub-Kunden Rechte zum Entfernen von Sub-Kunden beim zurzeit übergeordneten Kunden Rechte zum Anlegen / Zuweisen von Sub-Kunden beim neuen übergeordneten Kunden
Entfernen des übergeordneten Kunden (Sub-Kunden zu einem Hauptkunden machen)	Rechte zum Bearbeiten beim Sub-Kunden Rechte zum Entfernen von Sub-Kunden beim zurzeit übergeordneten Kunden Globale Rechte zum Erstellen von Hauptkunden
(Sub-)Kunden löschen	Rechte zum Löschen beim Kunden, der gelöscht werden soll Zusätzlich bei Sub-Kunden: Rechte zum Entfernen von Sub-Kunden beim übergeordneten Kunden

Budgets

Aktion	Benötigte Berechtigung
Budget erstellen	Rechte zum Erstellen / Zuweisen von Budgets beim Kunden dem das Budget zugeordnet werden soll
Sub-Budget erstellen	Rechte zum Erstellen / Zuweisen von Budgets beim Kunden dem das Budget zugeordnet werden soll Rechte zum Erstellen / Zuweisen von Budgets beim Budget, das als übergeordnetes Budget gesetzt werden soll Rechte zum Erstellen und Bearbeiten beim Budget, das als übergeordnetes Budget gesetzt werden soll
Budget bearbeiten	Leserechte beim Budget, das bearbeitet werden soll Rechte zum Bearbeiten beim Budget, das bearbeitet werden soll
Ändern des Kunden (Budget zu einem anderen Kunden "verschieben")	Rechte zum Bearbeiten beim Sub-Budget Rechte zum Entfernen von Budgets beim aktuellen Kunden Rechte zum Erstellen / Zuweisen von Budgets beim neuen Kunden
Ändern des übergeordneten Budget (Sub-Budget zu einem anderen Budget "verschieben")	Rechte zum Bearbeiten beim Sub-Budget Rechte zum Entfernen von Sub-Budgets beim aktuell übergeordneten Budget Rechte zum Erstellen / Zuweisen von Sub-Budgets beim neuen übergetretenen Budget Ggf. sind auch die Rechte zum Verschieben von Budgets zu einem anderem Kunden erforderlich, wenn das neue übergeordnete Budget einem anderen Kunden angehört
Entfernen des übergeordneten Budgets (Sub-Budget zu einem Haupt-Budget machen)	Rechte zum Bearbeiten beim Sub-Budget Rechte zum Entfernen von Sub-Budgets beim aktuell übergeordneten Budget
(Sub-)Budget löschen	Rechte zum Löschen beim Budget, das gelöscht werden soll Rechte zum Entfernen von Budgets beim Kunden, dem das Budget zugeordnet ist Zusätzlich bei Sub-Budgets: Rechte zum Entfernen von Sub-Budgets beim übergeordneten Budget

Aufgaben

Aktion	Benötigte Berechtigung
Aufgabe ohne Budget erstellen	Globale Rechte zum Anlegen von Aufgaben ohne Budget Hinweis: Es wird automatisch versucht die Aufgabe anhand des Präfix einem Budget zuzuordnen. Bei erfolgreicher automatischer Zuordnung sind die Rechte beim zugeordneten Budgets ausschlaggebend. Siehe Aufgabe mit Budget erstellen
Aufgabe mit Budget erstellen	Rechte zum Anlegen / Zuweisen von Aufgaben beim Budget, dem die Aufgabe zugeordnet werden soll
Aufgabe bearbeiten	Leserechte bei der Aufgabe, die bearbeitet werden soll Rechte zum Bearbeiten bei der Aufgabe, die bearbeitet werden soll
Ändern des Budgets (Aufgabe zu einem anderen Budget "verschieben")	Rechte zum Bearbeiten bei der Aufgabe Rechte zum Entfernen von Aufgaben beim aktuellen Budget Rechte zum Anlegen / Zuweisen von Aufgaben beim neuen Budget
Entfernen des Budgets	Rechte zum Bearbeiten bei der Aufgabe Rechte zum Entfernen von Aufgaben beim aktuellen Budget Globale Rechte zum Anlegen von Aufgaben ohne Budget
Aufgabe löschen	Rechte zum Löschen bei der Aufgabe, die gelöscht werden soll Rechte zum Entfernen von Aufgaben beim Budget, dem die Aufgabe zugewiesen ist

Hinweis: Wird bei der Erstellung einer Aufgabe kein Budget definiert, so wird versucht, die Aufgabe anhand derer Präfix einem Budget zuzuordnen.

Bei erfolgreicher automatischer Zuordnung zu einem Budget sind zur Erstellung der Aufgabe Rechte zum Erstellen beim gefundenen Budget erforderlich.

Kann die Aufgabe keinem Budget automatisch zugeordnet werden, ist die globale Berechtigung zur Erstellung von Aufgaben erforderlich.